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另眼看OPPO/vivo:从网络地图标记窥探手机厂商的线下布局

(驱动中国/邓支航)从2015年下半年以来,国内手机市场风向突变,随着OPPO、vivo等主攻开放渠道的手机厂商崛起,线下渠道和硬件价值被重视起来。各家品牌发力全渠道成了征战国内手机市场的新常态。而曾经主打线上的互联网手机品牌们或转型,或消亡。

对于线下渠道,很多人最深切的感受是随处可见的OPPO、vivo的门店,在城市的几乎所有商业区都会看到蓝绿门店的影子,当然除了城市,OPPO、vivo的线下触角已经渗透到三四级甚至乡镇等五六级市场。

OPPO1

据来自OPPO的信息透露,其在全国共有24万家以上的经销商店。而据系vivo的线下零售店数量已经超过了25万家,售后服务中心已达430余家,体验中心超过1000家。

为了直观的感受一下当前主要手机厂商们的线下布局,我们试图通过网络地图标记地点的来窥探一番。这种检索标记量的探索适用于正向增长的标记量,当前手机行业在线下渠道扩张正好是正向增长的过程。网络地图的收录标记无法及时做到更新,因此对于正向品牌增长的手机品牌来说检索出来的标记量肯定会大幅小于实际的业态数量。

如果某个品牌业态持续陷入到大规模缩减关闭的状况,地图标记点就会滞后更新,检索出的结果代表趋势和现状的意义就不大了。比如我们去检索“HTC”,很多检索地点结果的现状并不真实,因为很可能是因为关店已经换了别的品牌而在网络地图未更新。

需要强调的是:我们选择的品牌均为线下正向增长的主流品牌,检索到的地点结果仅为网络收录的数据,展示的是大体的分布状况,不代表全部网点,因此检索到的地点数据除了可查看大体分布外,也作为几家手机品牌的对比参考,不作为各自真实门店数量的依据。

搜索平台的选择:

通过对比筛选,对于国内市场,我们选择在收录信息量最大的百度地图平台进行。而对于国外市场,信息量可能会不全,我们使用谷歌地图也可以窥探一个大概分布状况。

timwg

关键字的选择:

目前的手机品牌众多,国内一线品牌OPPO、vivo、华为、小米、金立等品牌中,“小米”这个词包含粗粮等多重含义,检索到的信息很容易出现其他不相干的结果干扰,例如很容易就检索出了“小米鸡排”、“小米造型”等,不适合直接搜索。而在谷歌地图检索国外地点标记时,小米就不存在这样的问题,因为英文“xiaomi”成了特定词语了,用“xiaomi”检索出的结果相关度很高。

另外,“华为”的关键字搜索结果中也出现了少量如“华为技术有限公司”、“华为研究所”、甚至“华为钢铁”等和手机业态无关的结果。

小米和华为对比

由于OPPO、vivo、金立都是特定的关键字,绝大部分结果代表了地图上标记的手机产品销售网点或者售后网点。

而如果所搜关键词加上“手机”,比如“OPPO手机”的话,搜索结果量会有明显下降,而且会漏掉很多真实网点。所以我们暂且以除小米外几个主要的手机品牌直接搜索,主要包括门店信息和售后网点。

首先进行国内地图的检索:

通过对OPPO关键字在全国范围内的检索显示,共有23460条结果,如果用这个结果和OPPO给出的24万家对比的话,发现存在巨大差别,说明很多实际存在的信息点还未被收录。我们主要来看大体的分布状况:

OPPO概览

从OPPO检索结果分布区域和经济发展状况、人口密度等存在明显联系,最稠密的区域主要集中在珠三角、长三角、和京津冀地区,其中广东省3350个检索结果排名第一,遥遥领先于其他省和直辖市,超过第二名人口大省的河南省50%以上。排在最末的是青海、海南和西藏,其中西藏自治区仅获得了4个检索结果。

OPPO1

进一步验证检索结果的准确性,我们选取了最西部的边境城市喀什,正常的北方省会城市沈阳和另一个边境城市黑河市,发现检索结果基本都是有关于OPPO的门店信息。说明百度地图的这个数据结果具有一定可用价值。

OPPO各地样本举例

OPPO门店或者售后服务网点除了在大部分城市的很密布,也在县城乡镇等五六级市场有所分布,地图的检索结果明确地显示了这一点。

接下来,检索vivo的标记点结果,全国范围内共检索出了21453条标记量,同样和实际25万门店等信息点数量差距较大。

vivo概览

不过,这个检索结果比OPPO低了200个结果,其分布状况和OPPO基本一致,其中广东省以2547个检索结果仍排名第一,河南省2407排名第二,一二名的差距不大。排名顺序也和OPPO很接近,符合现实中大多数蓝绿O/v相邻而开的局面。

vivo1

华为近年来在线下的耕耘也是有目共睹,对于华为的检索结果因为存在少量和手机业态无关的状况,我们通过对华为检索结果对比筛查,发现大多数检索结果还是销售点或售后点。为了和O/v进行对比,保守预计把结果数量取实际检索结果85%进行估算,应该具有一定参考性。

华为在全国范围内的检索结果一共是11672个,我们取85%的值为9921定为手机业态的标记量,便于和O/v进行对比。

另外,金立也是一个老牌的深耕线下渠道的品牌,号称目前在线下有超过10万家网点,我们通过在全国范围内检索仅得出了5472个结果,和O/v的检索量比例差距比较大,或可能与金立卖场柜台和门店比例有关,也可能和金立过于倚重线下相比O/v和华为在全互联网信息的曝光量相比略低有关,后续我们通过别的关键词再对比一下。

OPPO、vivo、华为、金立单一关键字百度地图检索量对比:

对比数据

可以看出检索量能够大体反应出一个概况,但仍可能存在一些偏差,因此我们继续用“XX手机”进行检索,进一步细化后看看结果会有什么变化。

小米早已转型铺线下,由于小米手机方面的结果无法直接搜索,我们就通过检索“小米手机”和其他家“XX手机”进行大体对比。“小米手机”检索结果为1357,而“华为手机”的检索结果数量为2798,“小米手机”和“华为手机”的地点数量大概是个1:2的样子。

华为手机关键字

通过检索,“OPPO手机”的结果标记量为5707,而这次“vivo手机”的检索结果显示标记量高达7542,大幅超过了OPPO。“金立手机”的检索结果标记量为1767,约为OPPO的31%。

手机关键字对比数据

通过谷歌地图标记窥探各家国外市场状况:

国产手机发力海外市场也是常态化战略,印度、东南亚等地成了国产手机征战海外的第一阵营。我们通过谷歌地图进行一番窥探。

我们在谷歌地图以“OPPO”大范围检索,谷歌地图的检索区域有所限制,不支持太大面积多个国家全部检索,只支持区域国家显示标记点,因此某些区域仍有未能显示的实际标记点。这几个范围显示了OPPO在印度和北非的一些标记点。

oppo海外

不过在美国西海岸发现了一个关于OPPO的标记,是OPPO Digital,我们知道OPPO手机并未进入美国市场,这个OPPO Digital是它的蓝光播放器项目。

oppo美国

而在极具东南亚代表性的马来半岛,例如吉隆坡和新加坡均有OPPO、vivo、华为甚至小米等国产手机线下业态的标记点。

oppo马来半岛

小米马来半岛

另外,小米近年来加大了对印度市场的布局,从谷歌地图上也能窥探一二。据悉印度首家小米之家在班加罗尔今年5月20日才开业,而现在检索谷歌地图,发现印度从东到西,从南到北,多地出现“小米之家”,可见小米在印度布局速度之快。

小米印度

不过我们发现,小米之家在谷歌地图上的评价并不是太正面,大多数评分维持在3星左右。例如这家位于印度中部那格浦尔的小米之家评论数量非常多,很多印度用户吐槽小米之家的服务或者其他方面的问题。

小米印度店评价那格浦尔

目前华为手机在欧洲市场做到了第三的位置,通过在谷歌地图检索“huawei”关键字,可以看到华为在印度、中东、北非等均有布局,不过手机方面的消费者业务在谷歌地图的标记量并不高,很多是通信等其他业务的标记,这还可能和华为手机在海外市场的主打卖场式经营有关。

华为欧洲

地图标记信息虽然更新滞后,可能不全全面,但是这部分信息还是有一定价值的,我们仍然能够通过这些信息看到更多有意思的一面。(驱动中国/邓支航)

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